1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем опаснее становится его путь. Лыкову предстоит столкнуться с тем, во что сложно поверить. На кону — не только справедливость, но и всё, что ему дорого. Даже сама жизнь оказывается под угрозой.